敦煌地处甘肃省的最西面，这里距离中原王朝路途非常遥远。原来的敦煌太守马艾死于任上，此时又没有郡丞，敦煌人就推举敦煌郡渊泉县人张恭代理长史事。究竟把朝廷放没放在眼里很重要的一个方面是人事任免权，这些叛军的一个重要特点是未经朝廷同意自己就把自己任命为太守，以前还有称将军称王的例子，当时这样的事情在凉州已经是平常事了。
张恭代理长史，在敦煌郡政绩不错，官民都认可其恩信。随后，张恭就派儿子张就东行去见曹操，请求委派新的敦煌太守。张就东行的时候正赶上数郡叛乱，张就到了酒泉郡时被黄华扣押。
张就始终不肯屈服，私下写信给张恭，大意是让父亲张恭不要顾及自己，要派兵牵制叛军。张恭随后派从弟张华率军攻打酒泉郡的沙头、乾奇二县，后面还有张恭连续派出的部队跟在张华后面，随时准备支援。张恭另外派出二百骑兵向东沿着酒泉郡北部出张掖郡北河迎接新任太守尹奉，尹奉就是前文介绍过起兵讨伐马超的官员之一，在朝廷眼中还是很值得信任的。
黄华因为张恭派出的军队而不敢行动，害怕其袭击自己的后方，最终迫于压力黄华只能放出扣押的人质向苏则投降，张就也平安无事，父子二人长期在西部驻守，安定了边塞。苏则这边行动顺利，毋丘兴一路安抚百姓，让他们安心恢复生产，在河西，苏则名气最为响亮，毋丘兴仅次于苏则。
后来，两个人陆续被调至中央，毋丘兴多年后成为将作大匠，苏则比较早的时候成为侍郑在任侍中时，苏则与董昭成为同僚，董昭认为自己与苏则关系亲近，还枕着苏则的膝盖睡觉，苏则没给面子，相当耿直，直接把董昭的头推下去，：“苏则的膝盖，不是佞饶枕头。”这位以汲黯为榜样的人因为对汉室的政治态度受到曹丕忌惮，后来病逝于出任河东相的路途上。
孙权也在七月派遣使者朝贡，但在九月就接纳了魏国将领梅敷，南阳郡五县的五千多户百姓也来归附，口头上示弱，实际上敌对行为依然不少。
这时的刘备势力范围东三郡有了很大变故。刘封、孟达没有发兵救援在襄樊鏖战的关羽，关羽后来全军覆没，这让刘备十分痛恨。刘封和孟达两人也关系交恶，刘封还夺取了孟达演奏鼓乐的乐队。此时的孟达非常害怕被刘备治罪，自己在东三郡又与刘封交恶，这一年与自己关系密切深受刘备信任的法正也去世了，这让孟达下定决心准备投降魏国。
法正的死确实给刘备方面造成很大损失，在攻取益州过程中，法正是和诸葛亮、关羽、张飞并列的头号功臣，在与曹操交战攻取汉中过程中，法正的谋划更是取得胜利的关键。法正去世之时年仅45岁，法正之死让刘备十分悲痛，连续哭泣多日。后来，法正谥号为“翼侯”。
孟达不仅自己投降魏国，麾下部曲四千余家也一起投降，在临走前孟达还留了一封很委婉的信给刘备。曹丕在得知孟达前来投靠的消息后非常高兴，让一些能识饶大臣去迎接孟达。这些大臣见到孟达后回来，有的孟达是“将帅之才”，有的孟达是“卿相之器”，这也让曹丕十分欣赏孟达，最为重要的是厚待孟达对刘备、孙权方面有着重要的宣传作用。在孟达赶往谯郡途中，曹丕还写了两封信表达对孟达的欣赏。
曹丕去谯郡一方面是为了检阅军队，慰劳谯郡父老；另一方面在视察水利工程为继续伐吴做好准备。孟达到谯郡后受到热情的接待，众文武一见孟达，孟达的英武外表、不凡的谈吐立刻给众人留下不错的印象。孟达能与法正和张松成为好友，投奔刘备后又担任宜都太守重任，收取上庸诸郡时立下大功，可见孟达还是相当有才干的。曹丕对这些也是非常了解的，外出的时候，曹丕拉着孟达的手，抚着孟达的背，高心和孟达开玩笑：“你不会是来为刘备当刺客吧？”
玩笑之后，曹丕又与孟达共乘一车，之后任命孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，将刘备设置的房陵、上庸、西城三郡合并为新城郡，以孟达为太守，西南事务都交予孟达处理。
不得不的是孟达受到曹丕的很大重用，既有殊荣又有很大实权，虽然现在东三郡还在刘备手里。当时众臣都认为曹丕对孟达待遇太高，并且不应该委任以一方重任，曹丕得知众臣的想法后：“我保证孟达没有其他想法，如果有其他想法就像以蓬蒿制作的弓箭射到蒿子里，这也没有什么可惜的。”曹丕内心的长远规划是没交待的，在有合适的机会时，曹丕是想以孟达为助力收取东三郡的，更是给刘备、孙权的麾下们看看投降之人是会受到自己厚待的，投降要趁早。
对于孟达来，更换君主以后受到如此重用必然受到大臣们的不少非议，这对于孟达的未来可不是什么好事，当然这是后话了，如今的孟达受到曹丕重用，又与重臣桓阶、夏侯尚交好，现在的感觉很上头。
曹丕继位魏王之后一系列的举措还是非常老练的，这让官员们更加坚定了以魏代汉的决心，数月的时间无数股政治势力都在加紧运作，能做个尽心尽力的开国元勋名利双收难道不好么？
在十月的时候，汉献帝正式禅让帝位，这种事情当然不能立刻答应，一定要辞让三次才能进行下一步，当皇帝这件事可不能迫不及待。流程走完之后，曹丕正式在受禅台登基称帝，改元黄初，雒阳的名字也改成洛阳，成为了魏国的首都，东汉王朝正式消失在历史舞台。
末代皇帝刘协的归宿成为了曹丕登基后面临的首要问题。
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