呼延勤听大哥呼延昊鞭打乌垒城，自己也要出风头。带着种诂，种谔，呼延朗，呼延璟堔，呼延啸鹤三万人马直奔温宿境内。陈霸先派出五千温宿铁骑在黑狐岭设下十大山寨，每个山寨五百人，坚守不出。而且山寨都是在最危险的地方，这让呼延勤有些为难。寒翔派了虞翻，荀衍，荀组来帮忙。
荀衍：“将军带着五位将军兵分两路，一路从东面进攻，一路从西面进攻。合力夹击让他首尾不顾。”荀组反驳：“如此分兵肯定会有所损失，应该兵合一处，直杀东门。”虞翻大笑：“就你们俩的计策只会让大军死无葬身之地。应该让十个山寨互相残杀，我听十个山寨的偏将军并不和睦，分成三帮，我们可以用离间计分离他们。我们坐收渔翁之利。”
呼延勤大喜，听从虞翻建议。给三个帮派的人互相写信，让他们互相猜疑。十几下来，寒家军也没攻城，让他们更加互相猜忌。又过了三，十个山寨反而杀了起来，呼延昊六路齐杀，杀的五千人马大败，十员偏将军都被杀死，五千人马死了四千，降了一千。温宿王大怒，降了陈霸先的大将军职位成了平寇将军。陈霸先有苦不出，气的要杀尽寒家军。陈霸先又带着五万精兵再度杀来。
陈霸先回到温宿灵梦关，发现灵梦关守将陈懿正想归降呼延勤，陈霸先知道陈懿想叛变，气得一刀正要杀了陈懿。当司马休，褚亨杀进城。呼延勤发现陈懿被杀，只能退兵。陈霸先带着三万人马又杀了出来，种诂，种谔，呼延朗带兵来援呼延勤，陈霸先不敢恋战，斩杀五千敌人就退了。自己损失一千多人，三百铁骑。心疼死呼延勤了，温宿本就是国，总共建立三千铁骑，一下子损失三百多，再加上之前派出的一千铁骑营，让温宿损失一半战斗力。而温宿王带着顾凯三万人马前来观阵。
陈霸先为了扬名立威，约战呼延勤，呼延勤大战陈霸先，发现陈霸先的本事不弱于自己。司马休，褚亨来助，三个人大战呼延勤，但是呼延勤越战越勇，陈霸先快顶不住了，撤刀就走，司马二人就惨了，被当即斩杀。温宿王大惊，令顾凯挂免战牌，温宿王想立斩陈霸先，顾凯相劝，如果把他逼急了，会杀了你投降寒翔的。
温宿王立刻摆下宴席毒杀陈霸先，而顾凯早就有意归降寒翔，就告诉了陈霸先实情，而顾凯就把毒酒和温宿王的换了，温宿王当即毙命。陈霸先，顾凯带兵捉了众位臣子，保卫皇宫，杀了所有皇亲国戚。呼延勤持双锤进城，二人相迎，呼延勤一锤杀了顾凯：“无耻之徒，反主投敌，今后不知道还叛不叛变大汉朝。”温宿众人吓得更加不敢抬头。此时，黄忠带着大军赶了过来，安抚百姓。
冉闵一路的对手是鱼俱罗和邱瑞。冉闵大战鱼俱罗和邱瑞八十回合不分胜负，鱼俱罗两个人气喘嘘嘘，冉闵则是越战越勇。后来，鱼俱罗和邱瑞大吵大闹，分兵驻守，设置十八寨。冉闵勇猛，大破八个寨，敌军归降三千人马，战死一万。鱼俱罗和邱瑞被部下劝和，两个人通过了解，成了真正的兄弟，鱼俱罗为兄，邱瑞为弟。两个人合并一处，三万人马进攻冉闵。鱼俱罗为左路，邱瑞为右路，夹击冉闵。冉闵之威，非二人可比，两个人大战冉闵百回合被冉闵欠着鼻子走。
而此时，种世衡带着种诂进攻屠龙岭，山寨也就是几千人，而且群龙无首，很快被攻下。兄弟二人发现屠龙岭被攻下，只能带兵撤退。当二人回到卑陆，发现城门禁闭，二人大喊“快开城门”只见麦铁杖带着弓箭手出来：“给我狠狠的射”无数的弓箭手万箭齐发，两个人拼死抵抗。邱瑞最后被射杀。鱼俱罗身中数箭逃去，心中发誓一定要让麦铁丈死无葬身之地。
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