师徒一行，历尽艰险，至一山前，名曰黑风岭，岭上有妖，号黑风大王，凶恶异常，阻其去路。
悟空闻之，怒目圆睁，金箍棒横于胸前，谓唐僧曰：“师父勿忧，待弟子前去会会那黑风大王。”言罢，化一道金光，直奔岭上。
须臾，至黑风洞前，悟空高声喝道：“呔！黑风大王何在？速速出来受死！”洞内妖风四起，黑云翻滚，黑风大王现身于洞口，身披黑袍，手持钢叉，目光如炬，冷笑道：“何方狂徒，敢扰我清修？”
悟空笑道：“我乃东土大唐而来，保我师父西行取经之孙悟空是也。你这妖孽，阻我师徒去路，还不速速让开！”黑风大王怒道：“区区一猴头，也敢在此猖狂？看叉！”言罢，钢叉化作一道黑光，直取悟空。
悟空身形一晃，轻松避开，金箍棒挥出，化作万道金光，将黑风大王团团围住。黑风大王大惊，急忙舞动钢叉，与悟空战在一处。二人斗法，昏地暗，日月无光，山摇地动，飞沙走石。
悟空神通广大，七十二变，无所不能。黑风大王亦非等闲之辈，妖力滔，钢叉所至，无坚不摧。二人斗得难解难分，胜负未分。
忽而，悟空心生一计，故作败退之状，诱黑风大王追击。黑风大王见状，大喜过望，以为胜券在握，奋力追赶。悟空趁其不备，忽地转身，金箍棒化作千钧之重，猛然击下。黑风大王猝不及防，被一棒打中，惨叫一声，跌落尘埃。
悟空乘胜追击，欲取黑风大王性命。然黑风大王亦是狡猾之辈，见势不妙，急施妖法，化作一股黑风，逃入洞内。悟空怒不可遏，奋起直追，直捣黄龙府。
洞内曲折蜿蜒，幽深莫测。悟空手持金箍棒，心翼翼，步步为营。忽闻前方传来阵阵阴风，伴随着阵阵凄厉的哀嚎。悟空心知有异，急忙戒备。
果然，只见前方出现一群妖魔鬼怪，张牙舞爪，向悟空扑来。悟空冷笑一声，金箍棒挥出，化作一片金光，将群妖一扫而空。群妖哀嚎连连，四散奔逃。
悟空继续前行，不多时，便至黑风大王寝宫。只见黑风大王正坐于宝座之上，运功疗伤。悟空怒喝一声：“妖孽受死！”言罢，金箍棒化作一道闪电，直取黑风大王。
黑风大王大惊失色，急忙施展妖法，化作一道黑光，与悟空战在一处。二人斗法，更加激烈。悟空神通广大，变化无穷；黑风大王妖力深厚，狡猾多端。二人斗得难解难分，胜负未卜。
然悟空心志坚定，誓要保护师父西行取经。他运起法力，将金箍棒舞得密不透风，将黑风大王逼得连连后退。黑风大王见状不妙，急欲逃走。悟空岂肯放过他？他奋起直追，誓要将黑风大王斩杀于棒下。
终于，在一番激烈的斗法之后，悟空瞅准时机，一棒击中了黑风大王的要害。黑风大王惨叫一声，倒地身亡。洞内群妖见状，纷纷逃散。悟空大笑一声：“妖孽已除！师父可以安心西行了！”
言罢，悟空收起金箍棒，转身离去。他心中充满了胜利的喜悦和自豪。他知道，自己又成功地保护了一次师父的安全。他相信，在未来的道路上，无论遇到多少困难和挑战，他都会勇往直前、毫不退缩地保护着师父西行取经、修成正果。
悟空归至唐僧处，报捷于师。唐僧闻之大喜，合掌称谢：“悟空，你又救我一命，真乃我之福星也。”悟空谦逊道：“此能子分内之事，何足挂齿。师父放心，有弟子在，定保你安然无恙。”
言罢，师徒一行继续西校然黑风岭一役，虽胜犹险，悟空深知妖界势力庞大，不可掉以轻心。于是，他暗中加强戒备，时刻留意四周动静，以防不测。
行数日，又至一险峻之地，名曰火焰山。此山终年烈焰熊熊，热气逼人，常人难以接近。唐僧师徒至此，皆感酷热难耐，步履维艰。悟空心知此乃取经路上一大难关，遂化作一道金光，直奔铁扇公主洞府求取芭蕉扇以灭火焰山之火。
铁扇公主乃牛魔王之妻，闻悟空来意，怒不可遏。她恨悟空昔日与她夫君结怨，遂拒借芭蕉扇，反以假扇相赠，欲害悟空。悟空识破其计，大怒之下，与铁扇公主斗法一场，终得脱身，却未得真扇。
悟空心念师父安危，不愿就此罢休。他变作虫豸，潜入铁扇公主腹中，逼其交出真扇。铁扇公主无奈，只得交出芭蕉扇。悟空大喜，急忙持扇返回火焰山，一扇之下，烈焰顿消，山道畅通无阻。
唐僧师徒得以继续西行，感激悟空之功。然悟空心知前路尚远，艰难险阻无数，他必须时刻保持警惕和勇气，方能保护师父顺利取得真经。
又行数日，师徒一行至一密林深处。林中古木参，藤蔓缠绕，阴森可怖。唐僧忽觉心神不宁，似有妖气弥漫。悟空见状，急忙施展神通，化作千百只猴，遍布林间，搜寻妖踪。
不多时，猴们回报，言林中隐藏一妖洞，洞内妖气冲，似有强敌潜伏。悟空闻言大怒，手提金箍棒，直奔妖洞而去。洞内妖怪见悟空来势汹汹，纷纷逃散。悟空一路追杀至洞府深处，只见一妖王端坐宝座之上，正是那昔日与他结怨的牛魔王。
牛魔王见悟空到来，冷笑一声：“孙悟空，你果然不死心！今日就让你见识见识我牛魔王的厉害！”言罢，他化作一头巨牛，向悟空猛扑而来。悟空身形灵活，轻松避开，金箍棒挥出，与牛魔王战在一处。
二人斗法激烈异常，昏地暗，日月无光。悟空虽神通广大，但牛魔王亦是妖界一方霸主，妖力深厚。二人斗得难解难分之际，忽闻际传来一声佛号：“阿弥陀佛！”只见观音菩萨驾云而至，手托净瓶杨柳，轻轻一挥，顿时清风徐来，妖气消散。
牛魔王见状大惊失色，急忙跪拜于地：“菩萨饶命！”观音菩萨慈悲为怀，念其修行不易，遂劝其放下屠刀、立地成佛。牛魔王感激涕零，誓愿皈依佛门、改过自新。
悟空见状亦心生欢喜，他深知此战非为私仇而斗，实乃为了取经大业、普度众生。他收起金箍棒，向观音菩萨行礼致谢：“多谢菩萨慈悲为怀！弟子悟空感激不尽！”
观音菩萨微笑点头：“悟空你心性纯良、勇敢无畏、护师心洽实为难得。望你日后继续修孝精进不辍、早日成就正果。”言罢驾云而去。
悟空目送观音菩萨离去后转身回到唐僧身边：“师父我们可以继续上路了。”唐僧点头微笑：“悟空你辛苦了。”师徒一行继续踏上西行之路……
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