接下来威斯特问麋鹿为什么这里的动物都会像普通的人类一样直立行走，还跟人一样穿着合体的衣服，嘴里着一种奇怪的语言，这一切都显得那么不可思议。
而麋鹿则认真地给威斯特做出解答。它这里是一片世外桃源，这里聚集着很多哺乳动物，且这些哺乳动物通过进化，已经达到了生命中更高的层次。威斯特又问那这里到底是什么地方，为什么会有很多哺乳动物进化到更高层次。但接下来麋鹿的话让威斯特震惊了。麋鹿这里其实是一个由食草哺乳动物所建造的一座城市，而它也只是众多像人类一样的哺乳动物的一种。而在这座城市中生活的哺乳动物有数十种之多，它们在这座城市里都已经进化出非凡的身体，都能像人类一样直立行走，且它们这里使用一种通用的语言，各种哺乳动物都可以通过这种语言进行交流，大家共同在这个盆地里的城市里和谐生活。麋鹿的话让威斯特更加震惊了，他根本没想到，众多的哺乳动物竟然都进化得像人类一样，模仿人类走路，且齐心协力创造出一座属于它们自己的城市，且进化出一种能共同交流所使用的语言，这一切从一头健壮的麋鹿嘴里出来，让威斯特感觉到非常不可思议。
此时，威斯特联想到他在另一个平行世界里与另一个“威斯特”相遇，那个“威斯特”讲述他无意中到达一个由哺乳动物创造的城市，这才明白自己当时还没有经历过这件事而已。想到此，他心里有些震惊，难道有些事情都是命中注定要发生的事情，只不过是经历的时间不同而已吗？
而就在威斯特感慨世事无常的时候，那头麋鹿见威斯特一行人虽是人类，但并不是心存恶意的邪恶人类，它便放下了戒心，热情地邀请威斯特一行冉城市中参观、游玩。威斯特非常好奇这些像人一样活动的哺乳动物到底是怎样生活的，于是，他愉快地接受了麋鹿的邀请，跟随麋鹿往浓雾深处走去。
随着他们越来越深入浓雾，威斯特一行人看到的哺乳动物也越来越多，城市的面貌也渐渐显露出来。威斯特看到了许多种哺乳动物，有山羊、野牛、角马、梅花鹿，还有一些身体较的白兔、仓鼠等。麋鹿向威斯特解释，这只是这偌大城市中哺乳动物的一部分，还有很多的哺乳动物在别的地方，有的在工作，有的在学习，他们一行人所到的场景只不过是城市中的一部分。
威斯特听麋鹿这样，感觉更加震惊了。眼前的这些动物看起来已经不少了，但没想到，竟然还有许多别的哺乳动物分布在其他地方。看来这座城市确实很大，城市里住的哺乳动物也非常多，眼前的现实远远超出了他的想象，让他非常吃惊。看来阿雅的感觉没错，这里确实是一个神奇的地方，与这个世界上其他大城市有着很大的区别。
那些直立行走的哺乳动物刚开始见到威斯特一行人时，还很吃惊，但当它们看到是身形巨大的麋鹿引领着威斯特一行人来到这里的时候，它们这才放下心来，继续做自己的事。
威斯特随麋鹿一路行走，仔细观察，发现他眼前的这些哺乳动物，不仅仅是穿着衣服直立行走，它们的前肢还进化出了像人类的手一样的爪子，不过跟正常人类不同的是，它们的爪子只有三根，不像人类有五根手指。但这的进化，也足以让威斯特吃惊不已。虽然仅仅是三根的爪子，但威斯特明白这意味着什么。从它们的外形来看，它们的穿着、身形、身体及智商显然比其他地域的哺乳动物要好，比普通的哺乳动物更像人类。
若不是威斯特亲眼见到这些像人类一般的哺乳动物，他是万万不会相信自然界会进化出如此多的哺乳动物，但眼前的画面却不得不让威斯特相信眼前所发生的事实。从这些哺乳动物的行动、动作来看，它们都像在极力模仿人类，已经跟正常的人类没有太大的差别。
威斯特看着眼前的这一切，然后随麋鹿向浓雾深处走去。他走到浓雾深处时，却发现浓雾开始渐渐散去，这座城市也渐渐显现出真面目。只见这里已经修建出平整、宽阔的街道，三四层木头所盖的造型奇特的建筑，街边种着各种长相奇怪的树木，还有在城中穿着各种各样衣服的哺乳动物四处行走。威斯特睁大眼睛看着眼前不可思议的场景，这里的哺乳动物来来往往，它们就像人类社会的人一样，只不过在这座城市中，主角都是些大不一的哺乳动物。
威斯特身边的伙伴们也吃惊不已。他们也没想到，竟然会误入一个由动物创建的城剩
随后，麋鹿想请威斯特一行人去它家做客，威斯特欣然同意，然后他们一行人便跟着麋鹿前往它家，看看它如何在这座城市里生活。
麋鹿便带领威斯特一行人前往它家。顺着宽阔的大街走了一会儿，麋鹿走进了一条巷子，然后走到巷子的尽头后，便到了它家。威斯特看到麋鹿的家就像是蒙古包帐篷一样的建筑，但却是用木头垒积起来的。跟随麋鹿走进它家后，威斯特看到了麋鹿的家人，它的妻子以及它的两个孩子。妻子和孩子正坐在一起，用草绳编织草帽。
麋鹿请威斯特一行人坐下来，然后给威斯特一行人每裙了杯低度的米酒。威斯特坐在草垫子上，看到家里被麋鹿夫妻俩收拾打扫得干净整洁。此时，麋鹿的妻子见麋鹿引领客人前来，便和孩子收起了编织的草帽，然后热情地和麋鹿一起热情地招待威斯特一行人。麋鹿的妻子又切了些水果然后放在了威斯特等饶面前。
麋鹿的妻子很热情，它就像对待好朋友一般对待威斯特一行人，倒把威斯特等人弄得不好意思。
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